Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо у городской черты. Туда же отправляют преступников, а их родню выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди этих лачуг. Пока однажды его не обвинили в убийстве приёмного отца Регто. Не дав и рта раскрыть для оправданий, Рудо сбросили в ту самую мусорную пучину.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую за горизонт. Тут до него дошло: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, завещавшего изменить этот прогнивший мир.
